2006年春，北方某沿海城市……
夜幕中，特警队员们潜伏在帝豪夜总会的门口。副局长刘勇紧张的注视着进出门口的人。突然，涉黑团伙头目肖老二出现，刘勇一声令下，特警队员蜂拥而上。负责抓捕任务的女警官冷赫男脱下外套，露出警服，拔出手枪，率先冲进夜总会。双方对峙中，冷赫男将持枪拒捕的肖老二当场击毙，而她自己也受了伤。
得知弟弟被警方击毙，肖老大暴怒。他处决了肖老二的保镖，发誓为兄弟报仇雪恨。他马上命令副手章建高薪聘请境外杀手。
省公安厅肖厅长对此次击毙肖老二十分不满，这等于是掐断了他埋伏在肖老大和肖老三两个团伙身边的一条线。刘勇和周迎竹争着承担责任，没想到肖厅长借机让周迎竹让出公安局长的位子，专心当他的副市长。周迎竹借机推荐了自己的老部下刘勇，肖厅长不置可否。
机场，安琪儿丢失机票，丁洛山为她解决了难题，两人在混乱中拿错了箱子。安琪儿正是章建雇来的杀手，一到纳川马上进入状况，连章建要求见面都被拒绝。与此同时，市局接到公安部通报，境外一个叫“老枪”的毒贩潜入纳川市。
刘勇接到老同学丁洛山的电话，因为在他的行李中发现可疑药品而被机场安检人员扣留，刘勇只得亲自前去说明情况。在回来的路上，两人巧遇一场抢劫案，归国华侨冷剑宽装有重要资料的笔记本电脑被抢。冷剑宽报案，接待他的恰恰是失散多年的女儿冷赫男。
刘勇因为没有给丁洛山安排好工作而心存愧意，丁表面上毫不介意，提出先去拜访中学老师王育。丁洛山离开市局的时候偶遇在门口打扫卫生的老大爷，老大爷问起丁洛山是不是局里的领导，丁洛山苦笑着否认。他隐约感觉到大爷似乎心中有话。王育一听说丁要找工作，马上把他推荐给自己的另一个学生市委书记雷兵。雷书记对此十分重视，马上对丁进行审核，并连夜召开市委常委会，确定由丁洛山出任公安局代理局长。这一决定引起周迎竹的强烈反对。
三喜和哑巴虽然抢到了冷剑宽的笔记本电脑，可哑巴出于喜爱不肯让三喜卖掉电脑，两人发生激烈争执。三喜急于给患有脑瘤的妹妹治病，决定再干一笔，背着哑巴抢劫了乔惠娟的出租车。丁洛山临危受命，立刻走马上任，这让刘勇始料不及。丁来不及解释，恳请刘与他并肩作战……