寇英杰：
本是黄花草原的“野小子”，因为驯服了宝马黑水仙闯入江湖。寇英杰受师傅郭白云所托传承“鱼龙百变功”，为报师门之仇与铁海棠展开了厮杀。寇英杰善良正直，虽然性格内向不善表达自己的情感，但是重情重义热血满腔，他和侠女铁小薇、郭彩绫三人产生了感情纠葛，在高人的指点下习得奇世武功，最终打败铁海棠为武林除害，并与铁小薇双宿双飞。
铁海棠：
江湖大派宇内十二令的总令主，野心十足的武林高手，为做江湖霸主不择手段。铁海棠用定魂丹强制属下服用，使手下为其卖命，用带毒的暗器打伤并最终致死了师兄郭白云，为了得到宝马“黑水仙”和“鱼龙百变图”练就神功，甚至以自己的女儿做诱饵，他的冷酷已经到了灭绝人性的地步。
郭彩绫：
郭彩绫貌若天仙又是菩萨心肠因此江湖人送雅号“玉观音”，郭彩绫清高孤傲，平常很难看到她笑，但是他对寇英杰的爱热烈而执著。郭彩绫身为白马门掌门人郭白云之女，为报父仇雪耻重振白马门，对江湖恶霸铁海棠进行了坚决的斗争。
铁小薇：
铁海棠之女，俏皮可爱刁蛮任性，对寇英杰却是情真意切。两人因黑水仙结缘而一见钟情，为了爱情她处处帮助寇英杰上，使寇英杰一次次免于铁海棠的追杀。
郭白云：
白马门掌门人，与铁海棠同为师傅成红梅门下弟子，为人宽宏大度，当他遇到善良淳朴的寇英杰后，不惜一切将绝技和爱情信物交给了他。……[更多]